1. Ladestapelen sinn Energieergänzungsapparater fir nei Energiefahrzeugen, an et gëtt Ënnerscheeder an der Entwécklung doheem an am Ausland.
1.1. De Ladestapel ass en Energiezousazapparat fir nei Energieautoen
De Ladepilz ass en Apparat fir nei Energiegefierer fir d'Elektrizitéit ze ergänzen. Fir nei Energiegefierer ass et dat, wat eng Tankstell fir Gefierer ass. D'Layout an d'Benotzungsszenarie vu Ladepilz si méi flexibel wéi bei Tankstellen, an d'Aarte si méi räich. Jee no der Installatiounsform kann en a Wand-Ladepilz, vertikal Ladepilz, mobil Ladepilz, etc. opgedeelt ginn, déi fir verschidde Standuertformen gëeegent sinn;
Jee no der Klassifikatioun vun den Notzungsszenarien kann et an ëffentlech Ladepfeiler, speziell Ladepfeiler, privat Ladepfeiler, etc. opgedeelt ginn. Öffentlech Ladepfeiler bidden ëffentlech Ladeservicer fir d'Ëffentlechkeet, a speziell Ladepfeiler déngen normalerweis nëmmen den Interieur vun der Baufirma, während privat Ladepfeiler a privaten Ladepfeiler installéiert sinn. Parkplazen, déi net fir d'Ëffentlechkeet op sinn;
No der Klassifikatioun vun der Ladegeschwindegkeet (Ladeleistung) kann et a séier Ladestapelen a lues Ladestapelen opgedeelt ginn; no der Klassifikatioun vun der Ladetechnologie kann et a Gläichstroum-Ladestapelen an Wiesselstroum-Ladestapelen opgedeelt ginn. Am Allgemengen hunn Gläichstroum-Ladestapelen eng méi héich Ladeleistung a méi séier Ladegeschwindegkeet, während Wiesselstroum-Ladestapelen méi lues lueden.
An den USA ginn Opluedstatioune meeschtens a verschidden Niveauen no der Leeschtung opgedeelt, dorënner Niveau 1 anNiveau 2sinn normalerweis AC-Ladepiliere, déi fir bal all nei Energiefahrzeuge gëeegent sinn, während Nieweflësseg-Schnellladung net fir all nei Energiefahrzeuge gëeegent ass, a verschidden Typen baséieren op verschiddenen Interface-Standarden wéi J1772, CHAdeMO, Tesla, etc.
Am Moment gëtt et kee komplett eenheetleche Standard fir Ladegeräter op der Welt. Zu den Haaptstandarden gehéieren de GB/T a China, de CHAOmedo a Japan, den IEC 62196 vun der Europäescher Unioun, den SAE J1772 vun den USA an den IEC 62196.
1.2. D'Wuesstum vun neien Energieautoen a politesch Hëllef fuerderen déi nohalteg Entwécklung vu Ladestatiounen a mengem Land.
D'Industrie vun den neien Energiegefierer a mengem Land entwéckelt sech séier. Déi nei Energiegefierer a mengem Land entwéckelen sech weider, besonnesch zënter 2020 ass d'Penetratiounsquote vun neien Energiegefierer séier eropgaang, an bis 2022 huet d'Penetratiounsquote vun neien Energiegefierer 25% iwwerschratt. D'Zuel vun den neien Energiegefierer wäert och weider eropgoen. Laut de Statistike vum Ministère fir ëffentlech Sécherheet wäert den Undeel vun den neien Energiegefierer zu der Gesamtzahl vun de Gefierer am Joer 2022 4,1% erreechen.
De Staat huet eng Rei vu Richtlinne erausginn, fir d'Entwécklung vun der Ladestellindustrie z'ënnerstëtzen. De Verkaf an de Besëtz vun neien Energieautoen a mengem Land wiisst weider, an dofir klëmmt d'Nofro fir Ladeanlagen weider. An dësem Zesummenhang hunn de Staat an déi relevant lokal Departementer eng Rei vu Richtlinne erausginn, fir d'Entwécklung vun der Ladestellindustrie kräfteg ze fërderen, dorënner politesch Ënnerstëtzung a Richtlinnen, finanziell Subventiounen a Bauziler.
Mat dem kontinuéierleche Wuesstem vun neien Energieautoen a politescher Stimulatioun wiisst d'Zuel vun de Ladestatiounen a mengem Land weider. Am Abrëll 2023 louch d'Zuel vun de Ladestatiounen a mengem Land bei 6,092 Milliounen. Dorënner ass d'Zuel vun den ëffentleche Ladestatiounen am Verglach zum Vorjoer ëm 52% op 2,025 Milliounen Eenheeten eropgaang, dovun hunn Gläichstroum-Ladestatiounen 42% ausgemaach an ...AC-Ladestapelenhunn 58 % ausgemaach. Well privat Ladepiliere meeschtens mat Gefierer zesummegesat ginn, ass de Wuesstem vum Besëtz nach méi grouss. Schnell, mat enger jäerlecher Erhéijung vun 104 % op 4,067 Milliounen Eenheeten.
D'Verhältnis vu Gefierer zu Haiser a mengem Land ass 2,5:1, dovun d'Verhältnis vu ëffentleche Gefierer zu Haiser 7,3:1. D'Verhältnis vu Gefierer zu Haiser, dat heescht d'Verhältnis vun neien Energiegefierer zu Ladestapelen. Aus der Perspektiv vum Inventar wäert d'Verhältnis vu Gefierer zu Haiser a mengem Land bis Enn 2022 2,5:1 sinn, an den allgemengen Trend geet lues a lues zréck, dat heescht d'Ladeanlagen fir nei Energiegefierer ginn stänneg verbessert. Dorënner ass d'Verhältnis vun ëffentleche Gefierer zu Haiser 7,3:1, wat zënter Enn 2020 lues a lues eropgaangen ass. De Grond ass, datt de Verkaf vun neien Energiegefierer séier gewuess ass an d'Wuesstumsquote de Baufortschrëtt vun ëffentleche Ladestapelen iwwerschratt huet; d'Verhältnis vu private Gefierer zu Haiser ass 3,8:1, wat e graduellen Réckgang weist. Dësen Trend ass haaptsächlech op Faktoren zeréckzeféieren wéi déi effektiv Fërderung vun nationaler Politik fir de Bau vu private Ladestapelen a Wunngemeinschaften ze fërderen.
Wat d'Opdeelung vun den ëffentleche Ladepfeiler ugeet, ass d'Zuel vun den ëffentleche Gläichstroum-Ladepfeiler: d'Zuel vun den ëffentlechen Wiesselstroum-Ladepfeiler ≈ 4:6, sou datt d'Verhältnes vun den ëffentleche Gläichstroum-Ladepfeiler ongeféier 17,2:1 ass, wat méi héich ass wéi d'Verhältnes vun den ëffentlechen Wiesselstroum-Ladepfeiler vun 12,6:1.
D'Verhältnes vun neien Autoen zu Ladestapelen weist am Allgemengen eng graduell Verbesserung. Aus der Siicht vun der Inkrementalitéit, well déi monatlech nei Ladestapelen, besonnesch déi nei ëffentlech Ladestapelen, net enk mam Verkaf vun neien Energiefahrzeugen zesummenhänken, hunn se grouss Schwankungen a féieren zu Schwankungen am monatleche Verhältnes vun neien Autoen zu Ladestapelen. Dofir gëtt véiereljährlech de Kaliber benotzt fir d'Verhältnes vun neien Autoen zu Ladestapelen ze berechnen, dat heescht de Verkafsvolumen vun nei bäigefüügten neien Energiefahrzeugen: d'Zuel vun den nei bäigefüügten Ladestapelen. Am éischte Quartal 2023 ass d'Verhältnes vun nei bäigefüügten Autoen zu Ladestapelen 2,5:1, wat am Allgemengen eng graduell Réckgangstendenz weist. Dorënner ass d'Verhältnes vun neien ëffentlechen Autoen zu Ladestapelen 9,8:1, an d'Verhältnes vun nei bäigefüügten privaten Autoen zu Ladestapelen ass 3,4:1, wat och eng bedeitend Verbesserungstendenz weist.
1.3. De Bau vun Opluedstatiounen am Ausland ass net perfekt, an de Wuesstemspotenzial ass beträchtlech.
1.3.1. Europa: D'Entwécklung vun neien Energien ass anescht, awer et gëtt Lücken an de Ladestapelen.
Nei Energiegefierer an Europa entwéckelen sech séier a weisen eng héich Penetratiounsquote. Europa ass eng vun de Regiounen, déi dem Ëmweltschutz weltwäit de gréisste Wäert leeë. Ugedriwwe vun de Politiken a Reglementer entwéckelt sech déi europäesch Industrie fir nei Energiegefierer séier an d'Penetratiounsquote vun neien Energiequellen ass héich. 21,2% gouf erreecht.
D'Verhältnes tëscht Gefierer an Opluedstatiounen an Europa ass héich, an et gëtt eng grouss Lück bei de Ladeanlagen. Laut der IEA-Statistik wäert d'Verhältnes vun den ëffentleche Gefierstatiounen an Europa am Joer 2022 ongeféier 14,4:1 sinn, dovun wäerten ëffentlech Schnellladestatiounen nëmmen 13% ausmaachen. Obwuel den europäesche Maart fir nei Energiegefierer sech séier entwéckelt, ass de Bau vun passenden Opluedanlagen relativ réckgängeg, an et gëtt Problemer wéi wéineg Ladeanlagen an eng lues Ladegeschwindegkeet.
D'Entwécklung vun neien Energien ass ongläichméisseg tëscht den europäesche Länner, an de Verhältnes vun ëffentleche Gefierer zu Piliere ass och ënnerschiddlech. Wat d'Ënnerdeelung ugeet, hunn Norwegen a Schweden déi héchst Penetratiounsquote vun neien Energien, mat 73,5% respektiv 49,1% am Joer 2022, an de Verhältnes vun ëffentleche Gefierer zu Piliere an deenen zwee Länner ass och méi héich wéi den europäeschen Duerchschnëtt, mat 32,8:1 respektiv 25,0:1.
Däitschland, Groussbritannien a Frankräich sinn déi Länner mat dem gréissten Autoverkaf an Europa, an d'Penetratiounsquote vun neien Energien ass och héich. Am Joer 2022 wäerten d'Penetratiounsquote vun neien Energien an Däitschland, Groussbritannien a Frankräich 28,2%, 20,3% an 17,3% erreechen, an d'Verhältnisser tëscht ëffentleche Gefierer a Kraaftstécker wäerten 24,5:1, 18,8:1 an 11,8:1 sinn.
Wat d'Politik ugeet, hunn d'Europäesch Unioun a vill europäesch Länner hannereneen Ureizpolitiken oder Ladesubventiounspolitiken am Zesummenhang mam Bau vu Ladeanlagen agefouert, fir d'Entwécklung vu Ladeanlagen ze stimuléieren.
1.3.2. D'Vereenegt Staaten: Opluedungsanlagen mussen dréngend entwéckelt ginn, an d'Regierung an d'Entreprisen schaffen zesummen.
Als ee vun de gréissten Automäert op der Welt hunn d'USA am Beräich vun den neien Energien méi lues Fortschrëtter gemaach wéi China an Europa. Am Joer 2022 wäerten d'Verkaf vun neien Energieautoen iwwer 1 Millioun leien, mat enger Penetratiounsquote vu ronn 7,0%.
Gläichzäiteg ass d'Entwécklung vum Maart fir ëffentlech Ladeplazen an den USA och relativ lues, an d'ëffentlech Ladeplazen sinn nach net fäerdeg. Am Joer 2022 wäert d'Verhältnes vun ëffentleche Gefierer zu Ladeplazen an den USA 23,1:1 sinn, dovun wäerten ëffentlech Schnellladeplazen 21,9% ausmaachen.
D'USA a verschidde Staaten hunn och Stimuluspolitik fir Ladeanlagen virgeschloen, dorënner e Projet vun der US-Regierung fir 500.000 Ladepiliere fir insgesamt 7,5 Milliarden US-Dollar ze bauen. Déi total Käschten, déi de Staaten am Kader vum NEVI-Programm zur Verfügung stinn, sinn 615 Milliounen US-Dollar am Geschäftsjoer 2022 an 885 Milliounen US-Dollar am Geschäftsjoer 2023. Et ass derwäert ze bemierken, datt d'Ladepiliere, déi um Projet vun der US-Bundesregierung deelhuelen, an den USA hiergestallt musse ginn (inklusiv Produktiounsprozesser wéi Gehäuse a Montage), a bis Juli 2024 mussen op d'mannst 55% vun alle Komponentekäschten aus den USA kommen.
Nieft politeschen Ureizer hunn och Ladeplattformfirmen an Autofirmen aktiv de Bau vu Ladeanlagen gefördert, dorënner d'Ouverture vun engem Deel vum Ladenetz duerch Tesla, an d'Zesummenaarbecht tëscht ChargePoint, BP an aner Autofirmen, fir Ladeplattformen opzeriichten a bauen.
Vill Opluedstatiounsfirme weltwäit investéieren och aktiv an den USA, fir nei Haaptquartéier, Ariichtungen oder Produktiounslinnen opzebauen, fir Opluedstatioune an den USA ze produzéieren.
2. Mat der beschleunegter Entwécklung vun der Industrie ass de Maart fir auslännesch Opluedstäip méi flexibel
2.1. D'Hindernis fir d'Produktioun läit am Lademodul, an d'Hindernis fir an d'Ausland ze goen läit an der Standardzertifizéierung.
2.1.1. Den AC-Stapel huet niddreg Barrièren, an de Kär vum DC-Stapel ass de Lademodul.
D'Produktiounsbarriäre vun AC-Ladepiliere si niddreg, an de Lademodul anGläichstroum-Ladestapelenass déi zentral Komponent. Aus der Siicht vum Funktionsprinzip an der Zesummesetzungsstruktur gëtt d'AC/DC-Ëmwandlung vun neien Energiefahrzeugen duerch den agebauten Ladegerät am Gefier beim AC-Ladeprozess realiséiert, sou datt d'Struktur vum AC-Ladestapel relativ einfach an d'Käschte niddreg sinn. Beim DC-Ladeprozess muss de Konversiounsprozess vun AC op DC am Ladestapel ofgeschloss ginn, dofir muss en vum Lademodul realiséiert ginn. De Lademodul beaflosst d'Stabilitéit vum Circuit, d'Leeschtung an d'Sécherheet vum ganze Stapel. Et ass déi zentral Komponent vum DC-Ladestapel an eng vun de Komponenten mat den héchsten technesche Barrièren. Zu de Liwweranten vun de Lademoduler gehéieren Huawei, Infy Power, Sinexcel, etc.
2.1.2. D'Bestoe vun enger Zertifizéierung fir auslännesch Standarden ass eng néideg Viraussetzung fir Geschäfter am Ausland
Et gëtt Zertifizéierungsbarrièren op auslännesche Mäert. China, Europa an d'USA hunn relevant Zertifizéierungsnormen fir Ladepiliere erausginn, an d'Bestoe vun der Zertifizéierung ass eng Viraussetzung fir de Maartzougang. Zu de chinesesche Zertifizéierungsnormen gehéieren CQC usw., awer et gëtt de Moment kee obligatoresche Zertifizéierungsstandard. Zu den Zertifizéierungsnormen an den USA gehéieren UL, FCC, Energy Star usw. Zu den Zertifizéierungsnormen an der Europäescher Unioun gehéieren haaptsächlech CE-Zertifizéierung, an e puer europäesch Länner hunn och hir eege ënnerdeelt Zertifizéierungsnormen virgeschloen. Am Allgemengen ass d'Schwieregkeet vun den Zertifizéierungsnormen d'USA > Europa > China.
2.2. Inland: Héich Konzentratioun um Betribsenden, staark Konkurrenz am ganze Pilierverbindung, a kontinuéierlecht Wuesstem vum Raum
D'Konzentratioun vun den Inlands-Ladepilzbetreiber ass relativ héich, et gëtt vill Konkurrenten am ganze Ladepilzverbindung, an d'Layout ass relativ verstreet. Aus der Siicht vun de Ladepilzbetreiber maachen Telefon- a Xingxing-Ladeplattforme bal 40% vum ëffentleche Ladepilzmaart aus, an d'Maartkonzentratioun ass relativ héich, CR5=69,1%, CR10=86,9%, dovun de Maart fir ëffentlech DC-Ladepilzmaart CR5=80,7%, de Maart fir ëffentlech Kommunikatiounspilz CR5=65,8%. Wann een de ganze Maart vun ënnen no uewen kuckt, hunn verschidden Betreiber och verschidde Modeller entwéckelt, wéi Telefon-, Xingxing-Ladeplattforme, etc., déi den Upstream an Downstream vun der Industriekette inklusiv dem ganze Produktiounsprozess opdeelen, an et gëtt och Leit wéi Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging, etc., déi Liichtkraaft benotzen. D'Verméigensmodell bitt Drëtt-Partei-Ladestatiounsléisungen fir de ganze Pilzhersteller oder -Betreiber. Et gëtt vill Produzente vu ganze Pilze a China. Mat Ausnam vun de vertikalen Integratiounsmodeller wéi Telefon- a Star Charging ass déi ganz Pilzstruktur relativ verstreet.
D'Zuel vun den ëffentleche Ladeplazen a mengem Land gëtt erwaart bis 2030 7,6 Milliounen ze erreechen. Wann een d'Entwécklung vun der neier Energiefahrzeugindustrie a mengem Land an d'Politikplanung vum Land, de Provënzen a Stied berécksiichtegt, gëtt geschat, datt d'Zuel vun den ëffentleche Ladeplazen a China bis 2025 an 2030 4,4 Millioune respektiv 7,6 Millioune wäert erreechen, an datt d'CAGR vun -2030E tëscht 2022 an 2025 35,7% respektiv 11,6% ass. Gläichzäiteg wäert den Undeel vun den ëffentleche Schnellladeplazen an den ëffentleche Ladeplazen och graduell eropgoen. Et gëtt geschat, datt bis 2030 47,4% vun den ëffentleche Ladeplazen Schnellladeplazen sinn, wat d'Benotzererfarung weider verbessert.
2.3. Europa: De Bau vu Ladeplazen beschleunegt sech, an den Undeel vu Schnellladeplazen klëmmt.
Wa mir Groussbritannien als Beispill huelen, ass d'Maartkonzentratioun vun de Betreiber vun de Ladepilz méi niddreg wéi déi vu China. Als ee vun de wichtegsten neien Energielänner an Europa wäert d'Zuel vun den ëffentleche Ladepilz a Groussbritannien am Joer 2022 9,9% ausmaachen. Aus der Perspektiv vum britesche Ladepilzmaart ass déi allgemeng Maartkonzentratioun méi niddreg wéi déi vum chinesesche Maart. Um Maart vun den ëffentleche Ladepilz hunn Ubitricity, Pod Point, bp pulse, etc. e méi héije Maartundeel, CR5=45,3%. Ëffentlech Schnellladepilz an Ultraschnellladepilz Dorënner hunn InstaVolt, bp pulse an Tesla Supercharger (inklusiv oppen an Tesla-spezifesch) méi wéi 10% ausgemaach, an CR5=52,7%. Op der ganzer Säit vun der Ladepilzproduktioun sinn zu de wichtegsten Maartspiller ABB, Siemens, Schneider an aner Industrierisen am Beräich vun der Elektrifizéierung, souwéi Energiefirmen, déi d'Layout vun der Ladepilzindustrie duerch Acquisitioune realiséieren. Zum Beispill huet BP am Joer 2018 eng vun de gréisste Firmen fir d'Opluedung vun Elektroautoen a Groussbritannien iwwerholl. 1. Chargemaster a Shell hunn 2021 Ubitricity an anerer iwwerholl (BP a Shell sinn allebéid Risen aus der Uelegindustrie).
Am Joer 2030 gëtt erwaart, datt d'Zuel vun den ëffentleche Ladeplazen an Europa 2,38 Milliounen erreechen wäert, an den Undeel vun de Schnellladeplazen wäert weider klammen. No Schätzunge wäert d'Zuel vun den ëffentleche Ladeplazen an Europa bis 2025 an 2030 1,2 Milliounen respektiv 2,38 Milliounen erreechen, an den duerchschnëttleche Wuesstem vun 2022-2025E an 2025E-2030E wäert 32,8% respektiv 14,7% sinn. Dëst wäert dominéieren, awer den Undeel vun den ëffentleche Schnellladeplazen klëmmt och. Et gëtt geschat, datt bis 2030 20,2% vun den ëffentleche Ladeplazen Schnellladeplazen sinn.
2.4. D'Vereenegt Staaten: De Maart ass méi flexibel, a lokal Marken dominéieren de Moment
D'Konzentratioun vum Maart fir Ladegeräter an den USA ass méi héich wéi a China an Europa, a lokal Marken dominéieren. Wat d'Zuel vun de Ladegeräter ugeet, huet ChargePoint déi féierend Positioun mat engem Undeel vu 54,9%, gefollegt vun Tesla mat 10,9% (inklusiv Level 2 an DC Fast), gefollegt vu Blink a SemaCharge, déi och amerikanesch Firmen sinn. Wat d'Zuel vun den EVSE-Ladeporte ugeet, ass ChargePoint ëmmer nach méi héich wéi aner Firmen, mat 39,3%, gefollegt vun Tesla mat 23,2% (inklusiv Level 2 an DC Fast), gefollegt vu meeschtens amerikanesche Firmen.
Am Joer 2030 gëtt erwaart, datt d'Zuel vun den ëffentleche Ladeplazen an den USA 1,38 Milliounen erreechen wäert, an den Undeel vun de Schnellladeplazen wäert sech weider verbesseren. No Schätzunge wäert d'Zuel vun den ëffentleche Ladeplazen an den USA bis 2025 an 2030 550.000 respektiv 1,38 Milliounen erreechen, an den duerchschnëttleche Wuesstumsrate (CAGR) vun 2022-2025E an 2025E-2030E wäert 62,6% respektiv 20,2% sinn. Ähnlech wéi d'Situatioun an Europa maachen d'Slow-Ladeplazen nach ëmmer d'Majoritéit aus, awer den Undeel vun de Schnellladeplazen wäert sech weider verbesseren. Et gëtt geschat, datt bis 2030 27,5% vun den ëffentleche Ladeplazen Schnellladeplazen sinn.
2.5. Berechnung vum Maartraum
Baséierend op der uewe genannter Analyse vun der ëffentlecher Ladepilzindustrie a China, Europa an den USA, gëtt dovun ausgaangen, datt d'Zuel vun den ëffentleche Ladepilz an der Period 2022-2025E mat engem duerchschnëttleche Joreswuesstem (CAGR) wiisst, an d'Zuel vun den neie Ladepilz, déi all Joer derbäikommen, gëtt berechent andeems d'Zuel vun den Holdings ofgezunn gëtt. Wat de Produkteenheetspräis ugeet, kaschten déi inlännesch Ladepilz mat luesem Opluedpräis 2.000-4.000 Yuan/Set, an déi auslännesch Präisser 300-600 Dollar/Set (dat heescht 2.100-4.300 Yuan/Set). De Präis vun inlännesche 120kW Schnellladestäbchen läit tëscht 50.000 an 70.000 Yuan/Set, während de Präis vun auslännesche 50-350kW Schnellladestäbchen tëscht 30.000 an 150.000 Dollar/Set erreeche kann, an de Präis vun 120kW Schnellladestäbchen ongeféier 50.000-60.000 Dollar/Set läit. Et gëtt geschat, datt bis 2025 de Gesamtmaart vun ëffentleche Ladestäbchen a China, Europa an den USA 71,06 Milliarden Yuan erreechen wäert.
3. Analyse vun de Schlësselfirmen
Zu den auslännesche Firmen an der Ladestellindustrie gehéieren ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens, etc. Zu den inlännesche Firmen gehéieren Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying, etc. Dorënner hunn och inlännesch Firmen, déi am Ausland schaffen, Fortschrëtter gemaach. Zum Beispill hunn e puer Produkter vu CHINAEVSE d'UL-, CSA- an Energy Star-Zertifizéierung an den USA an d'CE-, UKCA- a MID-Zertifizéierung an der Europäescher Unioun kritt. CHINAEVSE ass op d'BP Lëscht vun de Fournisseuren an Hiersteller vu Ladepiliere komm.
Zäitpunkt vun der Verëffentlechung: 10. Juli 2023